4月27日,上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司(陸家嘴,600663)公布重組預案,擬以現金支付方式收購上海陸家嘴金融發展有限公司(以下簡稱“陸金發”)100%股權,標的資產預估值為109.31億元,陸家嘴使用自有資金比例約為40%,并已申請并購貸款。
陸家嘴稱,本次交易后,陸金發將成為其全資子公司,上市公司主營業務將形成“地產+金融”雙輪驅動的戰略發展格局。
陸金發是陸家嘴集團控股的推動陸家嘴集團金融產業發展的主要平臺,陸金發通過控股愛建證券、陸家嘴信托以及共同控制陸家嘴國泰人壽三家持牌機構,初步形成了“證券+信托+保險”的基本業務架構。
陸金發前身為“上海浦發永達投資擔保有限公司”,2004年10月成立,經歷過股權變更、更名和多次增資后,陸家嘴集團、前灘集團和土控集團成為陸金發股東,持股比例分別為64.81%、23.39%以及11.8%。
預案披露的數據顯示,陸金發2014年營收12.87億元,凈利潤4.38億元;2015年因下屬持牌金融機構業務發展,營收同比增長67.59%至21.56億元,凈利潤5.19億元;2016年第一季度,營收3.68億元,凈利潤719萬元。
目前陸金發分別持有陸家嘴信托71%股權、愛建證券51%股權、陸家嘴國泰人壽50%股權。此外,陸家嘴還控股、參股了上海陸家嘴金融(香港)有限公司、上海陸家嘴公宇資產管理有限公司、上海陸家嘴投資發展有限公司、上海自貿區股權投資基金管理有限公司等共12家企業。
此外,陸金發還投資了包括上海黑石股權投資合伙企業和上海國和現代服務業股權投資基金合伙企業等共6家合伙企業。
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