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據中指研究院發布的報告顯示，2023年1-6月，TOP100企業拿地總額5920億元，拿地規模同比下降10.2%，降幅較上月增加1.84個百分點。TOP100門檻值為17億元，較上年同期下降3億元。TOP100企業招拍掛權益拿地總額占全國300城土地出讓金的比例為62.19%。

從新增貨值來看，華潤置地、保利發展、建發房產占據榜單前三位。2023年1-6月，華潤置地以累計新增貨值927億元占據榜單第一；保利發展、建發房產緊隨其后，累計新增貨值規模分別為812億元和668億元。TOP10企業2023年1-6月新增貨值總額6015億元，占TOP100企業的37.05%，新增貨值門檻為61億元。

房企拿地分化顯著，50家代表企業拿地總額同比降低21.5%。2023年6月，50家代表房企拿地總額同比降低21.5%，環比增長35.9%。6月，深圳、上海、杭州多個熱點一二線城市進行了集中供地，優質地塊供應帶動環比略有增長。具體來看，50家代表企業內部分化顯著，頭部規模的央國企拿地金額及面積顯著多于中等規模企業，如中海、保利發展、招商蛇口等，6月拿地均有所參與。

2、房企聚焦核心城市頭部價值板塊，市場分化延續

房企聚焦核心城市頭部價值板塊，局部城市土拍升溫。2023年上半年，全國300城住宅用地推出2228宗成交1622宗，成交規劃建面僅為13528.67萬平方米，全國300城住宅用地供求規模均降至近十年以來同期最低位，同比分別下降33.8%、31.4%。全國銷售承壓背景下，房企在核心城市補貨意愿增強，北京、杭州等城市多宗地塊競拍至最高上限，部分地塊創下近幾年土地參拍企業數量記錄。值得注意的是，在市場筑底修復的階段，“安全性、流動性、收益性”都較為確定的核心城市優質地塊，是房企“搶地、爭奪”的重心。這類地塊周邊供地稀缺性較強,未來去化速度有保障，市場預期較好。

除核心城市土拍保持一定熱度外，多數城市土拍未有轉暖跡象，土拍分化現象加劇。北京、上海、杭州、合肥地價上限成交占比均在五成以上；廣州、青島、濟南、蘇州、天津、福州核心區地塊企業參與度高，而非核心區地塊多底價成交，板塊間分化明顯；以蘇州為例，2023年出讓地塊中，8宗觸頂搖號，8宗溢價成交，其余17宗非核心與近郊地塊均底價成交，房企對非核心地塊拿地意愿較低，地方國企托底的態勢仍未得到改善。而長春、無錫等城市成交地塊均底價成交，土拍情緒持續低迷。另外，隨著越來越多的企業聚焦在核心城市拿地，一二線城市的土拍競爭也將日益激烈，部分企業拿地或向核心城市近郊及優勢三線城市適度下沉。