(資料圖片僅供參考)

1、本股神大方向沒有改變，仍然是堅決看好機(jī)器人板塊。比較契合當(dāng)下的熱點，本周就有機(jī)器人參展的智能大會。

2、新時達(dá)是做成品機(jī)器人，它的零部件，部分外購、部分自產(chǎn)，所以新時達(dá)是對標(biāo)特斯拉的。就像國產(chǎn)芯片比如寒武紀(jì)對標(biāo)英偉達(dá)。

但區(qū)別在于，新時達(dá)是傳統(tǒng)的工業(yè)機(jī)器人，并且目前沒有要做人形機(jī)器人的打算。而特斯拉則是大力創(chuàng)新，正在開發(fā)人形機(jī)器人。

3、南方精工和新時達(dá)不一樣，它不是做成品機(jī)器人的，是做機(jī)器人配件。目前緊跟市場熱點，切入人形機(jī)器人領(lǐng)域，正在研制相關(guān)配件，已經(jīng)給特斯拉送樣，效果良好，有可能會成為特斯拉的供應(yīng)商。所以南方精工是對標(biāo)鴻博股份的。

4、到底是炒作國產(chǎn)替代還是炒作外國代理人邏輯。前者就是新時達(dá)，后者則是南方精工。我最開始是走國產(chǎn)替代路線，所以我選擇了新時達(dá)。

5、但是我發(fā)現(xiàn)，市場的炒作風(fēng)潮，更偏向于人形機(jī)器人。特斯拉咱們又買不了，那就只能炒作代理人邏輯。

事實上，如果用心看我之前的帖子，會發(fā)現(xiàn)蛛絲馬跡的。我在6月26日的帖子里，就已經(jīng)認(rèn)定龍頭是南方精工。所以今天7月3日，及時自我糾錯，切換到了龍頭南方精工，也是順勢而為、水到渠成的事情

$南方精工(SZ002553)$